CÓRDOBA EMITIÓ TÍTULOS

La Provincia de Córdoba concretó con éxito la emisión de 725 millones de dólares en el mercado internacional, convirtiéndose en la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017.

Esta operación marca un hito para la economía argentina al recuperar el acceso voluntario al crédito internacional tras años de ausencia.

El nuevo título, emitido bajo Ley del Estado de Nueva York, vence en 2032 y contempla un esquema de amortización en tres pagos anuales en el 5to, 6to y 7mo año de vida del instrumento.

Los intereses se abonarán de manera semestral. Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones a través de la recompra de los títulos internacionales emitidos con vencimiento en 2027 en un selective tender que tendrá lugar el día viernes 27 de junio.

Según el Gobierno, Córdoba logró condiciones destacadas: una tasa del 9,75% y ofertas por más de 1.000 millones de dólares, generándose una importante sobreoferta respecto a los 500 millones de dólares buscados inicialmente, y con una participación mayor al 40% por parte de inversores locales. Lo que refleja una sólida demanda del mercado gracias a la fortaleza fiscal provincial, aun en un contexto internacional desafiante signado por la incertidumbre política, los conflictos bélicos en medio oriente y, en el plano, financiero, una cierta congestión de emisores latinoamericanos.

Los títulos fueron calificados por las agencias Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente.

Esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sin resignar el financiamiento de obras claves para la provincia.

PAGO DE ANSES

Por otra parte, el gobernador Martín Llaryora anunció que el gobierno nacional envió $10.000 millones que corresponden a dos cuotas de la deuda que Anses mantiene con la Caja de Jubilados.

«En los próximos días anunciaré el destino que le daremos a estos recursos. Sigamos peleando por Córdoba y por los cordobeses que da resultados», afirmó el mandatario.