GOBIERNO
CÓRDOBA CON NUEVOS TÍTULOS
El Gobierno de la Provincia de Córdoba comunicó la colocación de $185.313 millones en el mercado de capitales argentino, que serán destinados a financiar obras de infraestructura.
La emisión consistió en la oferta de dos clases, los Títulos de Deuda Clase 5 y Clase 6, por un monto de hasta $80.000 millones.
Debido a la muy buena recepción que tuvieron los títulos en el mercado, se decidió hacer uso de la posibilidad de ampliar el monto original hasta los $185.313 finalmente aceptados.
Por los Títulos de Deuda Clase 5 se emitieron $74.874 millones a 24 meses de plazo, con amortizaciones a los 18 meses por el 25% del total y al vencimiento por el 75% restante.
Esta clase devengará intereses consistentes con la tasa de interés TAMAR más un margen del 5,5%, pagaderos en forma trimestral.
Por su parte, en la Clase 6 se adjudicaron $110.440 millones que se amortizan en iguales condiciones y el capital se ajusta según el índice CER. Devengará una tasa de 9,75%, intereses que serán pagaderos en forma semestral.
Ambos títulos fueron calificados por
Moody’s Local y por Fix Ratings con una nota “AA-.ar” en ambos casos, denotando una muy sólida calidad crediticia.
Con esta emisión, la Provincia obtuvo fondos que serán destinados enteramente al financiamiento de obras públicas en todo el territorio cordobés, sosteniendo la inversión
en infraestructura clave para el desarrollo productivo y social de la provincia.
En un contexto en el cual el mercado de capitales local opera con horizontes significativamente más cortos, la Provincia concretó una operación a un plazo competitivo.
La colocación de los Títulos Públicos Clase 5 y 6 se enmarca en una estrategia financiera integral que lleva a cabo el Gobierno provincial, buscando fortalecer la sostenibilidad fiscal al diversificar las fuentes de financiamiento y combinando emisiones en distintas monedas, ampliando plazos y profundizando su presencia en el mercado local.
